當好幾件“大事情”在同一天集中發生的時候，這一天本身就具備了某種“不可抗”的力量。

近日，韓國新能源市場分析公司SNE Research發布的數據顯示，8月全球動力電池裝機量為10.8GWh，國產寧德時代以2.8GWh的裝機量力壓韓國LG化學排名全球第一。

10月12日，寧德時代股價繼續上漲。截至收盤，寧德時代收盤價為234.78元，當日累計上漲4.41%，收盤價、總市值（5469.1億）均創新高。

與9月30日收盤209.20元/股、市值4871億元相比，短短兩個交易日，寧德時代的市值暴漲598億元。截止14日，寧德時代市值達到5589.6億元，再創新高，坐穩創業板市值第一高的公司。

寧德時代“爆棚”了，而就在12日同一天，老對手LG化學也爆了。

10月12日，來自韓國國土、基礎設施和交通部的調查表明，近日，現代科納電動汽車頻頻出現的起火事件可能是“電池缺陷導致電池內部短路”造成的。

科納的電池由LG化學提供，令LG化學質量口碑備受爭議。截至目前，根據現代汽車統計，各地已報告13起涉及科納電池的火災事故。

兩大電池巨頭在同一天經歷的一喜一悲，讓人不禁感慨，這就是命運的力量。

“我對于寧德時代總裝機量重回全球第一比較有信心，主要原因是其在特斯拉車型的動力電池裝機量不斷放量?！敝嘘P村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受創業邦記者采訪時表示。

重回寧德“時代”

得特斯拉者得天下

屋漏偏逢連夜雨。

質量危機事件令LG化學的質量和口碑備受爭議，而LG化學全球動力電池的冠軍寶座也搖搖欲墜。

SNE Research 發布的數據顯示，LG化學今年1-8月的合計裝機量依然高于寧德時代，但雙方市場份額僅相差0.6%。今年1-8月，LG化學以15.9 GWh裝機量位居全球第一，市場份額為24.6%；寧德時代以15.5 GWh的裝機位居第二，市場份額為24％。

寧德時代要乘勝追擊，國產特斯拉是關鍵。

10月1日，特斯拉宣布其國產Model 3的入門車型——標準續航升級版的NEDC續航從445公里升級至468公里，同時售價從27.1萬降至24.9萬元，降幅超過2萬元。

中信證券指出，10月1日起，國產特斯拉Model3標準續航版入門價格降至25萬元以內是其年內第三次降價。預計本次降價根源于供應鏈本地化以及新裝載寧德時代磷酸鐵鋰（LFP）電池。

中信證券認為，另一個層面看，國產Model3此次調價后價格已經低于美國，顛覆了燃油車企長期以來的定價模式，充分體現了中國電動化的制造能力及成本優勢。

據悉，2019年三元鋰電池電芯市場報價在900元/KWh左右，而磷酸鐵鋰電池電芯的報價在700元/KWh左右，以續航468km的國產特斯拉Model3標準續航版車型為例，電池能量約為52KWh，采用磷酸鐵鋰電池至少能便宜10000元。

“此外，國內新能源車市已明顯回暖，歐洲等國際市場增量也值得期待，各種利好政策支持下，今年新能源汽車的出貨量比較樂觀?！?/span>

國內方面，乘聯會發布的數據顯示，9月新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，同比增長99.6%。其中純電動汽車的批發銷量為10.2萬輛，同比增長105%。

歐洲市場方面，根據歐洲汽車制造業聯盟（AECA）最新數據，9月，德國、英國等九國新能源汽車注冊量合計13.3萬輛，同比上升195%。

歐洲市場方面，根據歐洲汽車制造業聯盟（AECA）最新數據，9月，德國、英國、法國、挪威、瑞典、葡萄牙、意大利、瑞士、西班牙九國新能源汽車銷量繼續上升，注冊量合計13.3萬輛，同比上升195%。

中國與歐洲新能源汽車銷量的不斷增長，未來將為寧德時代的動力電池裝機量提供更多的增量空間。

“相對來說，來自外資品牌電池企業的發力以及二線品牌企業的加速追趕，給寧德時代帶來的壓力更大一些?！庇谇褰谈嬖V邦哥。

作為特斯拉的三大電池主供應商，LG、松下、寧德時代早已展開了“特斯拉爭奪戰”。

2019年9月，LG 化學已在其位于中國南京的工廠開始批量生產Tesla Model 3的鋰離子電池。據悉，LG化學正在投資約10億美元，擴建其在南京的電池工廠。

今年7月，特斯拉想要從LG化學獲得更多的電池供應，以滿足Model 3和Model Y等車型持續增長的的需求，LG化學隨即考慮在旗下其中一家韓國工廠為特斯拉生產電池。

不過，松下與特斯拉的“感情”似乎更加穩定，與特斯拉在電池業務上進行了長期綁定。

6月17日，特斯拉在提交給美國證券交易委員會文件中披露，已在2020年6月10日與松下簽訂了一項為期三年的鋰電池供貨和定價協議，該協議涉及松下在內華達州的超級工廠鋰離子電池的生產和供應。

松下是特斯拉長期的電池合作伙伴，四年前雙方成立的合資公司——內華達州超級工廠是世界上最大的鋰離子電池工廠。兩家公司不僅合作開發用于特斯拉電動汽車的電池，在2016年還成立了太陽能電池合資公司。

從數據上看，松下追趕寧德時代的腳步也更為迅速。

SNE Research發布的數據顯示，1-8月，松下的全球動力電池裝機量為 12.4GWh，市場份額為19.2％，緊追排名第二的寧德時代。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，1-8月，松下在中國市場的動力電池裝機量為1.71GWh，市場份額為6.2%，名列第四。

可以預見，在未來幾年中，在全球和國內動力電池市場，松下將成為寧德時代的主要競爭對手之一。

追趕者與“反水”的主機廠

要想自己跑得快，就得讓“馬兒”吃夠草。

2011年曾毓群創辦寧德時代后，寶馬與寧德時代成立了100多人的電池聯合開發團隊，為“之諾1E”設計出了一款動力電池。

隨著“之諾1E”的成功推出，寧德時代正式成為寶馬集團在大中華地區唯一的電池供應商，成為國內首家成功進入國際車企供應商體系的動力電池企業，為其后期飛速成長奠定了堅實基礎。

2015年和2016年，寧德時代動力電池裝機量連續排名全球前三，2017年更是以11.84GWh的裝機量超越特斯拉的電池供應商松下，問鼎全球第一。

內燃機時代，傳統主機廠將三大件技術牢牢掌握在自己手中。新能源車時代，包括動力電池在內的三電核心技術，主機廠同樣不想受制于人。

從今年上半年動力電池裝機量被LG化學反超，到8月份重奪單月裝機量第一，寧德時代完成了從領先者淪為追趕者，再從追趕者躍升為領先者的身份轉換。

然而，再度成為領先者的寧德時代，除了要面對追趕者們的強力挑戰，還將面臨潛在的主機廠“反水”壓力。

目前，寧德時代與寶馬、特斯拉、奔馳等20余家車企建立了合作關系。不過，近年來，主機廠們在動力電池領域動作頻頻，試圖進一步掌握動力電池核心技術。從大眾投資國軒高科，吉利、長城紛紛建立自己的電池工廠，到特斯拉決定自建電池工廠，戴姆勒入股孚能科技。

這些未來可能“反水”的主機廠，都將是寧德時代繼續擴張的隱憂。此外，國內動力電池市場最大的競爭對手比亞迪，其“刀片電池”將成為寧德時代CTP技術（無模組技術）的強力對手。

在于清教看來，為降低供應鏈風險，未來隨著可選擇的優質供應商增加，主機廠會逐漸降低對寧德時代電池的采購比例，但由于新能源汽車市場不斷擴容，采購量預計不降反增。此外，由于品質與產能優勢明顯，也會有更多主機廠跟寧德時代合作，主機廠的“反水”壓力，對于寧德時代來說應該不成問題。

經創業邦梳理發現，2019年，寧德時代有3筆供貨期在2022-2031年的海外電池訂單，為動力電池的裝機量提供了有力的保障。

2019年2月，寧德時代與日本本田技研工業株式會社簽訂合作協議，在2027年前，寧德時代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動力電池。

 

2019年5月，寧德時代與沃爾沃簽訂動力電池合作協議，未來十年內，寧德時代與LG化學將為下一代沃爾沃汽車和極星（Polestar)車型供應價值數十億美元的鋰離子電池。

 

2019年11月，寶馬汽車宣布與寧德時代的訂單從2018年年中的40億歐元增加到73億歐元（約合569億元人民幣），合同有效期將從2020年延長至2031年。

可見，主機廠與電池廠之間的“相愛相殺”，也同樣是一場“好戲”。

日韓PK國產，鹿死誰手

隨著國內動力電池市場全面開放，LG化學、松下等外資動力電池企業紛紛回到國內市場，以寧德時代為首的國內電池企業將面臨嚴峻挑戰。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，1-8月，兩家外資電池企業LG化學與松下的市場份額分別為9.9%和6.2%，合計占國內動力電池市場份額達16.1%。

然而，無論是國內電池企業還是外資電池企業，在成為電池大王的道路上，都要翻越三座大山：安全、產能、成本。

在安全方面，發生“自燃”事件的不止是LG化學，一些國內電池企業也“火”了。

今年5月到8月，搭載寧德時代811電池的廣汽新能源Aion S車型發生了三起自燃事件。今年5月，一輛搭載比亞迪三元鋰電池的秦Pro EV在位于深圳市的某公共充電站發生自燃。

高工產業研究院（GGII）根據公開報道不完全統計，2020年上半年國內共發生電動汽車起火事故20起，較去年同期下降31%；涉及車輛數目28輛，較去年同期下降22%，雖然國內電動汽車起火事故跟去年同期相比有所下降，但行業安全問題仍不容忽視。

產能方面，以寧德時代為首的國內電池企業背靠中國巨大的新能源汽車市場，再加上政府端的各項補貼政策，擁有天然的主場優勢。

于清教指出，中國仍是未來新能源汽車主要的增量市場之一，外資電池企業的產能跟國內電池企業相比，產能釋放速度相對較慢，自主品牌的主場優勢明顯，但走出去的步伐有待加快。

真鋰研究首席分析師墨柯曾表示，雖然電池白名單去年6月正式取消，意味著外資電池廠進入中國市場連名義上的障礙也沒有了，但他們還需要時間適應中國市場。

“所謂的適應，比如說與車企的貨款支付方式，海外市場與中國市場就有顯著不同，日韓電池廠最近一年來國內訂單寥寥無幾，就是不適應中國市場情況?！蹦略硎?。

在2016年工信部發布的符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄中，日韓系電池企業均未入選。也因此失去了中國車企的動力電池訂單。

于清教曾表示，近年來動力電池成本的下降速度已經超預期，目前整個產業鏈正向高品質、高端化發展，整體降價是肯定的，但降幅會慢慢變小一些。未來的競爭將主要集中于技術、資本、資源等多方位的博弈。

“外資電池企業競爭力較強的只有LG化學、松下、三星SDI、SKI等少數幾家，且在華的電池企業規模與我國的頭部企業相比，目前不算特別大，它們在華產能大規模釋放還需要兩三年的時間，自主電池品牌需抓住這一窗口期，全方位提升自身競爭力，爭奪更多市場份額?！庇谇褰陶f。

寧德時代CATL歐洲區運營總經理陳國城（右）

在德國“BattLife”項目啟動儀式上

不難看出，與外資電池企業相比，國內電池企業在產能和成本方面均有一定優勢，在通往電池大王的道路上已領先一個身位。

從當前產能規模來看，寧德時代>LG化學>松下>三星 SDI。寧德時代擁有較大的產能規模，2020年預計產能將達到116.5GWh；LG化學產能規模次之，2020年預計產能規模預計將達到109GWh。松下和和三星受限于“大公司，小部門”，整體二次電池業務方面投入較低，因此在產能方面處于落后。

寫在最后

真鋰研究首席分析師墨柯表示，在電池技術相當的前提下，國內企業能做到成本更低，這就是優勢。

未來，擁有主場優勢的寧德時代或將成功逆襲，抑或是與LG化學依舊勝負難分，但中國電動化的制造能力及成本優勢將是“大國重器”力量的最好詮釋。

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